阿里正式提交招股書 或成今年全球最大IPO

?智能總結(jié)阿里巴巴集團(tuán)周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。招股書顯示,阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃通過此次交易籌集10億美元資金,擬在紐約證券交易所或納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌,股票交易代碼尚未確定。
阿里巴巴集團(tuán)周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。招股書顯示,阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃通過此次交易籌集10億美元資金,擬在紐約證券交易所或納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌,股票交易代碼尚未確定。
華爾街分析師指出,阿里巴巴集團(tuán)IPO招股書中的籌資金額只是名義上的數(shù)字,一旦開始定價(jià)則肯定將會(huì)提高。分析師預(yù)測(cè),阿里巴巴集團(tuán)的籌資額將在150億美元到200億美元之間。
招股書還透露了阿里巴巴2011財(cái)年至2013財(cái)年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況,阿里巴巴集團(tuán)2012財(cái)年(截至到到2012年3月31日)總營(yíng)收為人民幣(6.2198, -0.0057, -0.09%)200.25億元,2013財(cái)年(截至到2013年3月31日)總營(yíng)收為人民幣345.17億元(約合55.53億美元),凈利潤(rùn)為166.07億元(約合26.6億美元)。
瑞士信貸(Credit Suisse)將領(lǐng)銜阿里此次上市承銷,高盛、摩根大通和花旗也將參與承銷。
上市關(guān)鍵數(shù)據(jù)摘要:
2013年中國(guó)零售平臺(tái)交易2460億美元
招股書顯示,阿里巴巴擁有全球最大的電子商務(wù)交易平臺(tái),涵蓋零售與批發(fā)貿(mào)易兩大領(lǐng)域。淘寶、天貓與聚劃算,構(gòu)成“中國(guó)零售平臺(tái)”;阿里巴巴國(guó)際站和1688.com,分別是國(guó)際與國(guó)內(nèi)批發(fā)貿(mào)易平臺(tái);速賣通是阿里旗下的國(guó)際零售平臺(tái)。
截至2013年底,淘寶和天貓的活躍買家數(shù)超過2.31億,活躍的賣家數(shù)大約為800萬。2013年,“中國(guó)零售平臺(tái)”的交易總額(GMV)達(dá)到15420億元,約合2480億美元。這一規(guī)模,遠(yuǎn)超eBay和亞馬遜,成為全球第一。
營(yíng)收保持50%-60%增長(zhǎng)
阿里巴巴的平臺(tái)生態(tài)模式,決定了其收入與盈利主要與平臺(tái)交易額的增長(zhǎng)密切相關(guān)。過去幾年,阿里集團(tuán)的收入和盈利與平臺(tái)成交額(GMV)走出了幾乎一致的增長(zhǎng)曲線。
2012年,阿里的平臺(tái)交易額和收入的增幅最高達(dá)80%。目前,增幅已依然在50%-60%的區(qū)間高速增長(zhǎng)。
2013年移動(dòng)交易額2320億元
招股書顯示,2013年12月,共有1.45億的活躍用戶通過移動(dòng)端訪問了淘寶、天貓和聚劃算等平臺(tái)。2013年全年,阿里的移動(dòng)端商品交易額達(dá)到2320億元,占平臺(tái)總交易額的15%。
據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),2013年,阿里在移動(dòng)成交額的交易額占中國(guó)移動(dòng)端電子商務(wù)總交易額的76.2%。
淘寶及天貓活躍賣家2.31億
2013年,淘寶和天貓平臺(tái)的活躍賣家數(shù)有2.31億,平均每個(gè)活躍買家購買49單。2012年,活躍買家數(shù)量約1.60億,平均購買為36單。2011年的平均購買為33單。
上市之后,阿里巴巴不僅將躋身全球最具價(jià)值的科技公司之列,也將成為中國(guó)市值最高的上市公司之一,與中國(guó)的一些大型國(guó)有企業(yè)并駕齊驅(qū)。
最大股東為日本軟銀
阿里巴巴集團(tuán)開啟了上市之旅,而在招股書中,投資者得以首次一窺阿里巴巴的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
以機(jī)構(gòu)持股來看,日本軟銀集團(tuán)是阿里巴巴最大的股東,共計(jì)持有797,742,980股,持股比例達(dá)到了34.4%。
雅虎第二,目前持有523,565,416股,持股比例為22.6%。二者合計(jì)57%。
以個(gè)人持股來看,阿里巴巴董事局主席馬云持有206,100,673股,持股比例僅為8.9%。
另外,阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信持有83,499,896股,持股比例為3.6%,而阿里巴巴CEO陸兆禧、COO張勇等高管的持股比例均未超過1%。
市場(chǎng)預(yù)期,阿里巴巴將成為今年以來全球資本市場(chǎng)最大規(guī)模的IPO個(gè)案,預(yù)計(jì)募資規(guī)模有望達(dá)到150億美元。此前,分析機(jī)構(gòu)給予阿里巴巴的總體估值區(qū)間為1200-1500億美元之間。
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