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從默默無聞到制霸全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，中國只用了十余年的時間。

作為龍頭光伏企業(yè)之一，浙大EMBA校友企業(yè)——晶科能源正在以技術創(chuàng)新和降本增效驅(qū)動，領跑光伏產(chǎn)業(yè)N型升級。

從默默無聞到制霸全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，中國只用了十余年的時間。2021年，中國為全球市場提供了超過70%的光伏組件，并且光伏組件產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)15年位居全球的首位?！癲ominate”（統(tǒng)治、支配、主宰），是國際能源機構（IEA）對中國光伏的行業(yè)地位的總結(jié)，中國光伏產(chǎn)業(yè)也的確名副其實。

根據(jù)IEA發(fā)布的《光伏全球供應鏈特別報告》，中國在光伏設備產(chǎn)能擴張的投資規(guī)模是歐洲的十倍，從硅料、硅錠、晶圓到電池、組件，中國光伏制造業(yè)在太陽能電池板的各項生產(chǎn)環(huán)節(jié)，至少占據(jù)全球80%的產(chǎn)能，IEA預計到2025年，中國在某些環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占比將達95%甚至以上。

在巨頭林立的一眾中國光伏企業(yè)中，浙江大學EMBA校友李仙德?lián)味麻L的晶科能源股份有限公司（688223.SH，以下簡稱“晶科能源”）于2006年成立，是國內(nèi)較早規(guī)模化從事光伏技術研發(fā)和光伏產(chǎn)品開發(fā)、制造的企業(yè)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，受益于產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求的雙重驅(qū)動，晶科能源已經(jīng)成為龍頭光伏企業(yè)之一。

李仙德

浙江大學EMBA校友

浙江大學管理學院青年企業(yè)家委員會委員

晶科能源有限公司董事長

現(xiàn)階段，晶科能源現(xiàn)階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術的應用和產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品服務于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶，其核心制造業(yè)務和終端產(chǎn)品位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。

從“跑馬圈地”到“精耕細作”，全球光伏產(chǎn)業(yè)的行業(yè)資源正在向少數(shù)光伏企業(yè)進一步集中，內(nèi)部競爭愈發(fā)激烈，晶科能源又該如何持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位？本文將借助SWOT理論，分析晶科能源內(nèi)部的優(yōu)勢與劣勢、外部機會與威脅，明晰晶科能源過去和未來的發(fā)展路徑。

深耕產(chǎn)業(yè)鏈中游

“銷量第一”，是晶科能源的亮眼標簽。作為老牌太陽能光伏組件龍頭，2016～2019年期間，晶科能源連續(xù)四年獲得全球光伏組件出貨量第一名。

2022年1月在科創(chuàng)板上市后，晶科能源上半年交出了漂亮的成績單。上半年光伏組件出貨量排名全球首位，達18.21GW；天合光能（688599.SH）上半年組件出貨18.05GW，位居第二；去年出貨冠軍隆基綠能（601012.SH）上半年出貨量則是18.02GW，位居第三。2022年上半年晶科能源業(yè)績同比大幅增長，實現(xiàn)營業(yè)收入334.07億元，同比增長112.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.05億元，同比增長60.14%；經(jīng)營性現(xiàn)金流22.3億元，同比增長481%。

全球光伏組件出貨量第一的背后，是晶科能源持續(xù)的創(chuàng)新能力、健全的全球營銷網(wǎng)絡和完備的一體化制造。

通過持續(xù)的研發(fā)積累和技術創(chuàng)新，晶科能源已經(jīng)在N型光伏電池領域中占據(jù)優(yōu)勢地位，并大力推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2021年，公司在 N 型TOPCon領域的研發(fā)接連取得突破，經(jīng)權威第三方測試認證機構日本JET檢測實驗室驗證，晶科能源自主研發(fā)設計的大面積N型TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率達25.4%。

公司境外業(yè)務集中在美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國等國家和地區(qū)，產(chǎn)品累計銷往全球160多個國家和地區(qū)，2021年境外銷售收入占比為75.38%，2022年上半年境外銷售收入占比為74.64%。其中歐洲市場占比最高（27%），中國（26%）、亞太（20%）和新興市場（19%）均有較高貢獻，北美市場占比較低（8%）。

其中，N型Tiger Neo系列組件產(chǎn)品在歐洲市場實現(xiàn)了大量簽單和較高溢價水平。不僅如此，晶科能源還積極開拓新興市場，2022年晶科能源與占據(jù)巴西分布式市場份額約30%的Aldo Solar簽署迄今為止規(guī)模最大的 N 型組件分銷協(xié)議，實現(xiàn)了在巴西市場領先的市占率水平。在印度市場，根據(jù)BRIDGE TO INDIA研究機構數(shù)據(jù)，晶科能源在2022年一季度已并網(wǎng)項目中組件供應的市占率為19%，處于行業(yè)領先水平。

晶科能源已形成“垂直一體化”的產(chǎn)業(yè)鏈布局，從硅棒/硅錠、硅片、電池片、光伏組件等產(chǎn)品著手，建立起完善的產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢。同時，一體化的產(chǎn)能布局生產(chǎn)有利于先進技術實現(xiàn)新產(chǎn)品的快速量產(chǎn)，并可靈活增加或者減少某個環(huán)節(jié)的投入/產(chǎn)出，以緩沖市場變化和技術變革帶來的影響，從而實現(xiàn)彈性的產(chǎn)業(yè)鏈，并達到規(guī)?；詫崿F(xiàn)成本領先。除了在國內(nèi)布局眾多生產(chǎn)基地，晶科能源在海外也建立了馬來西亞、美國和越南三個生產(chǎn)基地，進一步增強了公司的全球產(chǎn)業(yè)鏈控制力，實現(xiàn)全球的彈性供應。

除了長期深耕產(chǎn)業(yè)鏈中游積累的優(yōu)勢，晶科能源還要直面經(jīng)營層面的各項不穩(wěn)定因素，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展做出多方面的努力。

2019～2021年，晶科能源的營收分別為294.89億元、336.59億元、405.69億元，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，但是其歸屬母公司凈利潤分別為13.81億元、10.41億元、11.41億元，呈現(xiàn)小幅度波動。結(jié)合企業(yè)披露的年報和行業(yè)動態(tài)可知，晶科能源受原材料價格波動影響較大。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，因硅料價格等原材料價格上漲帶來的不利影響不能及時有效傳導至下游光伏電站，利潤空間會被壓縮，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

從前文可知，晶科能源境外銷售收入占主營業(yè)務收入比例較高，在全球十余個國家設立了海外銷售子公司，基本實現(xiàn)全球化經(jīng)營。不但境外生產(chǎn)、銷售受到國際政治關系、國際市場環(huán)境、法律環(huán)境、稅收環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境等因素的影響，而且境外銷售通常以美元、歐元、越南盾等外幣進行結(jié)算，匯率波動將直接對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。受國際局勢與環(huán)境變化等因素影響，匯率風險管理難度加劇。

最后，在全球能源消費結(jié)構升級的背景下，各個國家正大力扶持光伏電站的建設，隨著光伏電站建設成本逐漸降低，對政策的依賴程度也將逐步降低。2021年晶科能源接受政府補助的金額為13億元，同時還享受高新技術企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策。未來主要市場的宏觀經(jīng)濟或相關的政府補貼、扶持政策發(fā)生重大變化，可能在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展和公司的經(jīng)營狀況及盈利水平。

技術創(chuàng)新與降本增效雙驅(qū)動

那么，在全球光伏行業(yè)中，晶科能源又面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)呢？

太陽能光伏行業(yè)經(jīng)歷二十多年的發(fā)展，其定位已從清潔能源發(fā)展到兼具環(huán)保性和經(jīng)濟性的能源。在全球“碳中和，碳達峰”的氣候環(huán)境要求驅(qū)動下，各國政府陸續(xù)出臺一系列鼓勵和支持光伏行業(yè)良性發(fā)展的政策措施，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)本身也由政策性補貼驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向由技術創(chuàng)新和降本增效驅(qū)動，行業(yè)內(nèi)部巨頭林立，競爭愈發(fā)激烈。

在產(chǎn)業(yè)鏈加速淘汰和集中度進一步提升的現(xiàn)狀下，“降本”和“增效”已是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大主題。

太陽能光伏發(fā)電追求度電成本的快速下降，以更好的經(jīng)濟性爭取在能源發(fā)電中占比的快速提升，從而進一步促進規(guī)模的擴大和技術的進步，以此循環(huán)推動行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)BNEF（彭博新能源財經(jīng)）數(shù)據(jù)，2009～2020年，全球光伏度電成本下降超過80%，下降速度遠遠領先于風電、燃氣發(fā)電和煤電。近十年中國光伏發(fā)電的平均度電成本大幅下降約70%，從2011年的每度1.15元降至每度0.38元，光伏發(fā)電已經(jīng)實現(xiàn)全面平價上網(wǎng)。

完整的產(chǎn)業(yè)鏈促使每個環(huán)節(jié)都可以均勻發(fā)力，受益于中國完成的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，晶科能源的出口也從過去的以組件為主慢慢地向光伏全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，這也成為中國光伏組件降低成本的助力。

除了“降本”，還要“增效”。對于光伏企業(yè)來說，轉(zhuǎn)化效率代表著更高的經(jīng)濟效益，提升光伏電池的效率將是光伏企業(yè)不懈追求的目標。2015年之前，鋁背場（BSF）電池片是光伏市場的主流，但鋁背場電池的耐輻照性能較差，其極限轉(zhuǎn)化效率只有20%。2015年后，理論極限效率更高的PERC電池市場占有率快速提升，從2016～2021年，市場占有率從10%不斷攀升至91.2%，已經(jīng)成為目前市場主流的電池片制備技術。

要知道，電池效率每提升0.1%，都需付出極為艱難的努力。目前，PERC電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀錄為24.05%，由中國光伏企業(yè)隆基綠能創(chuàng)造，已經(jīng)十分接近德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）24.5%的理論極限效率，PERC電池的未來的提升空間比較有限。

那么，還有沒有轉(zhuǎn)換效率更高的電池呢？根據(jù)ISFH報告，采用P型技術的光伏電池轉(zhuǎn)換效率極限要低于采用 N 型技術的光伏電池，TOPCon電池理論極限效率為27.5%。盡管N型電池的工藝較為復雜，但具有轉(zhuǎn)換效率高、無光衰、弱光效應好等優(yōu)點，成為光伏企業(yè)技術迭代升級的一個技術突破口，以TOPCon為代表的N型電池技術受到廣泛關注。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）預測數(shù)據(jù)，應用N型技術的產(chǎn)品未來也將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，并將在2030年占據(jù)約50%的市場份額。

2022年7月，晶科能源董事長李仙德對外表示：“半導體芯片產(chǎn)業(yè)，從去年的全球‘芯荒’，到今年的‘芯泛濫’，半導體全產(chǎn)業(yè)上下游股價齊腰斬。還是那句，戰(zhàn)略需要耐心，看你是把光伏理解為依賴資源、電價的原料產(chǎn)業(yè)，還是依靠技術進步的、有技術含量的高端制造業(yè)。如果我們更相信是后者，那晶科一定堅持技術研發(fā)，技術投入，電池效率和組件功率及長期發(fā)電性能就是技術的集中體現(xiàn)。”而晶科能源，正在將高效量產(chǎn)化TOPCon晶體硅光伏電池技術作為重點攻關對象，并不斷擴大在 N 型市場的先發(fā)優(yōu)勢。

晶科能源正在逐步擴大其技術和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2022年4月，再次創(chuàng)下高效N型單晶鈍化接觸（TOPCon）電池轉(zhuǎn)化效率最高可達25.7%的紀錄。2022年上半年，晶科能源已投產(chǎn)16GW N型TOPCon電池產(chǎn)線，已建立起全球范圍內(nèi)最大規(guī)模的N型產(chǎn)能。預期至2022年末，公司投產(chǎn)和在建的N型TOPCon電池產(chǎn)能共計將超過30GW。

在“降本”和“增效”的行業(yè)大趨勢下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術、成本和渠道優(yōu)勢，不斷擴大規(guī)模，紛紛進行擴產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)資源向少數(shù)光伏企業(yè)進一步集中，使得光伏行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。晶科能源仍需堅持產(chǎn)業(yè)垂直一體化和創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)推動技術進步，坐穩(wěn)光伏龍頭企業(yè)的寶座。

稿件來源：《經(jīng)理人》雜志

編輯：嚴月新

審核：王劍 馬金

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