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第二周投資交流精選

厚樸投資俱樂部目標(biāo)：搭建一個投研共享平臺，為投資愛好者提供一個交流和互動的平臺，通過大家各自擅長的領(lǐng)域做研究共享。

厚德載物，斫雕為樸；

人人分享，人人收獲。

CHAPTER 01

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈簡要分享

分享者：郭浩

1. 郭浩同學(xué)本次分享的燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，基于碳中和零排放的目標(biāo)下，作為清潔能源之一的氫能有望成為關(guān)鍵性的二次能源，未來市場空間巨大。同時，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段處于導(dǎo)入期，格局暫不明朗，還未出現(xiàn)絕對的龍頭企業(yè)，存在巨大的投資價值和機會。

2.氫燃料產(chǎn)業(yè)鏈上下游介紹

2.1 上游

由制氫、儲氫、運氫和加氫站組成。制氫主要為煤制氫，包含工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)品，成本較低。運氫主要為長管拖車，經(jīng)濟性較好但氫的運輸半徑較短，包括加氫站在內(nèi)目前采用較近距離。加氫站國內(nèi)較少，去年底全國累計建成118座，未來五年規(guī)劃建1000座。因下游用戶較少且上游價格貴，所以整體加氫站的運營成本較高，經(jīng)濟性不太好。

2.2 中游

主要燃料電池的動力系統(tǒng)，包括燃料電池、車載的氫氣系統(tǒng)等。

2.3 下游

燃料電池乘用車，包括客車、商務(wù)車、物流車和重卡。其中，豐田和上汽布局乘用車，佛山飛馳和宇通客車布局客車，東風(fēng)汽車布局物流車。

3.燃料電池相關(guān)信息

3.1 安全性

目前國際數(shù)據(jù)證明燃料電池汽車比燃油汽車更安全。

3.2 燃料電池原理

3.3 燃料電池優(yōu)勢

清潔、環(huán)保、能效高、能量密度高、安全可靠。

3.4 使用領(lǐng)域：車用、工業(yè)、發(fā)電和儲能

3.5 關(guān)鍵部件

電池電堆。電堆是氫氣和氧氣發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的一個場所，相當(dāng)于燃料電池的心臟。電堆的成本占整個燃料電池系統(tǒng)成本的60%-70%。國產(chǎn)化高達60%，國內(nèi)廠家生產(chǎn)電堆的質(zhì)量可達國際水平，如億華通公司、濰柴動力公司和國鴻氫能公司。

4.燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資價值

新能源整個行業(yè)在二級市場雖然已經(jīng)炒了好幾輪，但目前還是導(dǎo)入期，競爭格局不明朗，從長遠看有很多投資機會。建議關(guān)注制氫環(huán)節(jié)和技術(shù)門檻較高的中游企業(yè)，如億華通公司、濰柴動力公司和美錦能源公司。

其中，億華通公司去年中標(biāo)冬奧會整個氫能源汽車的規(guī)模化示范應(yīng)用項目，對后期整個產(chǎn)品推廣有幫助。濰柴動力公司是國際上燃料電池龍頭企業(yè)巴拉德的大股東，在國內(nèi)有大概2萬臺電堆的產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。美錦能源公司主營焦煤業(yè)務(wù)，近年也布局氫能源項目。

個人認(rèn)為整個氫能行業(yè)是一個長期主義投資，大家可以多多關(guān)注并找到一些中長期的投資機會。

CHAPTER 02

證券投資實操策略

分享者：劉議霜

劉議霜學(xué)長圍繞證券投資實操策略進行了分享，風(fēng)格幽默、干貨滿滿。期間金句不斷，引起校友熱烈討論，其分享的主要內(nèi)容包括：

1. 認(rèn)識自己和市場

以攝影和股市的異同形象說明中國股票市場特點和散戶特征，強調(diào)散戶要正確認(rèn)識自己，更要正確認(rèn)識市場，要形成自己的交易模式、盈利模式，有熟悉的板塊和股票。

2. 中國股市格局與回顧

縱觀過去A股5次牛市的特點，并回顧15年股災(zāi)后的市場表現(xiàn)。展望未來，未來牛市仍是結(jié)構(gòu)性的，看好中國的經(jīng)濟發(fā)展 。

3. 股市套路

列舉部分股票套路散戶的真實案例，包括董事長懟散戶、董事長炒自家股虧錢、高管偷拍同行、游資坐莊虧錢、散戶炒概念、炒名稱等有趣案例。建議投資人形成自己的交易策略，相信自己，建議多關(guān)注北上廣的股票，政策機會較多 。

4. 血的教訓(xùn)

用36條血的教訓(xùn)讓散戶更加深刻的認(rèn)識市場，面對股市新變化，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板20%漲跌幅，北向和南向資金以及量化資金為市場交易帶來更多變數(shù)，市場不斷擴容，北交所的設(shè)立為以后股市帶來更大的交易難度，應(yīng)保持良好的交易品質(zhì)。

5. 倉位控制方面，不要炒過多股票，操作不超過三個股票，平常心面對踏空心理，不要輕易滿倉，對自己倉位進行三三制管理。要敬畏市場，操作兼具敏感性+敏捷性，堅決避免介入調(diào)整走勢，在股市中活著比賺錢重要。

6. 對未來板塊的看法，盡量去參與主線行情，較為看好稀土、芯片半導(dǎo)體、新能源、軍工，對光伏、醫(yī)美持謹(jǐn)慎態(tài)度。

最后劉議霜學(xué)長分享了其2015年以來對投資人的寄語，2022年的寄語是“敏感性”，并推薦了崔波學(xué)長的《悟道價值投資》一書。

CHAPTER 03

創(chuàng)業(yè)公司杰爾古格智能科技及對食品機械行業(yè)的發(fā)展理解

分享者：張琰瑞

本次分享者是21屆MBA鄭州班的張琰瑞同學(xué)，是杰爾古格智能科技公司的創(chuàng)始人及總經(jīng)理。張總從大學(xué)起，就開始深入社會實踐，做了13份兼職工作，利用其家鄉(xiāng)偃師的建筑機械資源，與初期志同道合的八位小伙伴一起，在2010年創(chuàng)立了杰爾古格。

杰爾古格目前主要深耕食品機械行業(yè)，旗下主要品牌有好機樂、朗格食品機械、凱能包裝和芳味集。好機樂側(cè)重食品裝備研發(fā)與制造業(yè)務(wù)；朗格食品機械側(cè)重堅果加工機械和方案業(yè)務(wù)；凱能包裝側(cè)重于包裝業(yè)務(wù)。芳味集側(cè)重食品原料與調(diào)料解決方案。

目前的業(yè)務(wù)單元主要是果蔬、堅果、面點和包裝四塊業(yè)務(wù)，另有一部分中央廚房設(shè)備，一個月能出餐2萬份左右。目前全流程加工解決方案主要有可可粉、巧克力，餅干、華夫餅等面點，還有果汁、果醬、果汁清洗成型類。另外還承接了很多鄉(xiāng)村振興項目，從農(nóng)產(chǎn)品的預(yù)處理到深加工再到包裝。推薦大家關(guān)注預(yù)制品產(chǎn)業(yè)，可能是個風(fēng)口。希望能在在技術(shù)研發(fā)和食品工藝方面和西安交大的資源進行一些深入的鏈接和賦能，推動后續(xù)良性發(fā)展。

Q&A

1. 這么靠譜的8名初創(chuàng)團隊成員，對一個企業(yè)的成功核心團隊往往起著關(guān)鍵性的作用。方便請教一下這8名分別是什么背景以及什么樣的機緣巧合聚在一起的嗎？

張琰瑞：因為當(dāng)時我們公司坐落在鄭州名門廣場，初創(chuàng)的這8名成員，在我們公司內(nèi)部稱之為名門8將。這8名成員主要是以招聘的形式遇到的。目前這八名成員分別在公司不同崗位上擔(dān)任中高層。我覺得最主要還是大家在最初相遇的時候，很清楚地知道什么是自己想要的人。對我們來說就是：簡單、踏實、勤奮、上進、自省，類似這樣關(guān)鍵詞。大家在這些方面聊的比較投緣，所以大家就一直在一起。

2. 未來預(yù)制菜的市場前景怎么看？

張琰瑞：對于預(yù)制菜，主要市場是現(xiàn)在忙于工作的年輕人。他們做備菜、洗菜、切菜，包括洗碗、洗鍋等，很花費時間，搞得人很疲憊，下廚變成了一種負(fù)擔(dān)。但是長期點外賣，又不能滿足對食品營養(yǎng)和安全的需求。中國人也講鍋氣，再好吃的外賣，其實比不上自己家里鍋里做出來的菜香。而預(yù)制菜可以省去很多洗菜、備菜等繁瑣過程，有效的節(jié)省了時間，同時口味兒也不差。所以我覺得預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)絕對是一個很好的風(fēng)口。

3. 杰爾古格的業(yè)務(wù)收入分布是什么樣的？

張琰瑞：疫情之前，我們國外占七成，國內(nèi)占三成。但是因為疫情，包括最近高昂的海運費等海運問題。目前是國外國內(nèi)占比是四六的一個水平。

4. 能否簡單介紹下食品機械行業(yè)及發(fā)展 ？

張琰瑞：目前的中國的食品機械行業(yè)還處在一個較低的水平。比起德國、意大利等國家，機械標(biāo)準(zhǔn)不完善，當(dāng)然這也是我們發(fā)展的機會所在。國內(nèi)目前很多機械供應(yīng)商不太重視機械標(biāo)準(zhǔn)，比如像食品機械和食品工業(yè)的配套服務(wù)。這也是我們未來食品機械行業(yè)發(fā)展的機會點。

5. 預(yù)制菜怎么確保新鮮？

張琰瑞：預(yù)制菜對于運輸條件的要求比較高。預(yù)制菜需要保證配送的時效，包括菜品的新鮮度，所以需要依靠冷鏈運輸。目前預(yù)制菜企業(yè)很多是面向餐飲業(yè)的一些冷鏈物流，還是比較成熟的。

免責(zé)聲明：本文涉及的個股分析僅代表厚樸投資俱樂部志同道合愛好投資者的交流分享，不構(gòu)成任何投資建議！

厚樸投資投資俱樂部團隊介紹

俱樂部主席：房楊凱

俱樂部理事長：余靜、李偉、畢宇飛

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畢宇飛

李偉

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文案 | 余 靜

編輯 | 余 靜

審核 | 李偉、趙澤宇

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