程越：探索中國(guó)健康險(xiǎn)“第三方管理”新模式
2022-03-04 13:37 瀏覽量: 4810
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中國(guó)自20世紀(jì)末進(jìn)入老齡化社會(huì)以來(lái)，老齡人口數(shù)量快速增長(zhǎng)，占比逐年攀升。據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，60歲及以上的老年人口數(shù)已達(dá)到2.64億，占總?cè)丝跀?shù)量的18.7%，65歲及以上老年人口達(dá)到1.9...
中國(guó)自20世紀(jì)末進(jìn)入老齡化社會(huì)以來(lái)，老齡人口數(shù)量快速增長(zhǎng)，占比逐年攀升。據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，60歲及以上的老年人口數(shù)已達(dá)到2.64億，占總?cè)丝跀?shù)量的18.7%，65歲及以上老年人口達(dá)到1.9億人，占比13.5%。人口老齡化進(jìn)程的加劇及國(guó)民生活方式的改變，使我國(guó)重大疾病和慢性病發(fā)病率逐年上升，醫(yī)?；鸺皞€(gè)人家庭承受著巨大的支出負(fù)擔(dān)。北京大學(xué)匯豐商學(xué)院助教授程越在《北大金融評(píng)論》上撰文指出，隨著國(guó)民健康意識(shí)的提升，在基礎(chǔ)醫(yī)保以外，越來(lái)越多人開(kāi)始通過(guò)商業(yè)健康險(xiǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金等手段尋求更為完善的醫(yī)療保障。創(chuàng)新康養(yǎng)金融領(lǐng)域已成為一個(gè)快速成長(zhǎng)、快速變化、極具革新性同時(shí)又有很大不確定性的領(lǐng)域，特別是消費(fèi)者的認(rèn)知錯(cuò)誤或不足，仍然是發(fā)展的制約因素。隨著國(guó)民健康意識(shí)的提升，在基礎(chǔ)醫(yī)保以外，越來(lái)越多人開(kāi)始通過(guò)商業(yè)健康險(xiǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金等手段尋求更為完善的醫(yī)療保障，用以抵御因病致貧、返貧的風(fēng)險(xiǎn)。這類人群的壯大正在逐漸形成新的市場(chǎng)需求。我國(guó)政府也陸續(xù)出臺(tái)戰(zhàn)略綱領(lǐng)及配套支持政策以持續(xù)推動(dòng)康養(yǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，完善我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系的建設(shè)。
康養(yǎng)金融的市場(chǎng)需求由于人口老齡化加速、醫(yī)療開(kāi)支快速增長(zhǎng)等因素，我國(guó)基本醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)逐年遞增。雖然我國(guó)已實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)保全覆蓋，但其保障范圍有限，無(wú)法充分滿足人們的健康保障需求，尤其是在重大疾病和慢性病領(lǐng)域，亟待商業(yè)健康險(xiǎn)等產(chǎn)品來(lái)進(jìn)一步補(bǔ)充強(qiáng)化民眾的醫(yī)療健康保障。近年來(lái)，慢性病和重大疾病治療費(fèi)用逐年攀升，醫(yī)療支出水漲船高。2017年國(guó)家衛(wèi)健委公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)慢性病支出達(dá)到了32,441.5億元，占全國(guó)年度醫(yī)療費(fèi)用總支出70%以上。根據(jù)衛(wèi)生部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人均重大疾病醫(yī)療支出已超過(guò)10萬(wàn)元，惡性腫瘤平均治療費(fèi)用達(dá)到15萬(wàn)元。除了直接的治療費(fèi)用外，重大疾病還會(huì)引發(fā)看護(hù)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、恢復(fù)費(fèi)用、后續(xù)治療費(fèi)用等巨額開(kāi)支，以及長(zhǎng)時(shí)期的收入損失。通常25種重大疾病治療及后續(xù)康復(fù)費(fèi)用總額約為30萬(wàn)至50萬(wàn)元，且該費(fèi)用多為自付。隨著我國(guó)老年人口不斷增加，惡性腫瘤、慢性病等疾病的患病率和患病人數(shù)也隨之攀升。據(jù)《中國(guó)國(guó)民健康大數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)目前有3億(去重后)慢性病人群，慢性病的患病率高達(dá)23%，慢性非傳染性疾病已成為居民的主要疾病負(fù)擔(dān)。面對(duì)基本醫(yī)?；鸬膲毫陀邢薜谋Ｕ仙疃?，不斷增長(zhǎng)的患病人群進(jìn)一步擴(kuò)大了商業(yè)健康險(xiǎn)、醫(yī)療互助的市場(chǎng)需求。
同時(shí)，民眾健康意識(shí)地不斷提升，越來(lái)越多的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康險(xiǎn)以補(bǔ)充基本醫(yī)療保障。2020年年初新冠疫情又進(jìn)一步激發(fā)了民眾對(duì)健康保障的潛在需求，消費(fèi)者在健康險(xiǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)意愿和實(shí)際支出都呈上升趨勢(shì)。2020年1至5月，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入3,927億元，同比增長(zhǎng)20.3%。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)健康險(xiǎn)密度(常住人口平均保費(fèi))已從2014年的116元/人上升至2019年的504元/人，而健康險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入/GDP)在2019年也已達(dá)到0.71%。商業(yè)健康險(xiǎn)相關(guān)政策針對(duì)醫(yī)?；鸬默F(xiàn)實(shí)狀況及人民的實(shí)際需求，自2014年開(kāi)始，中央政府連續(xù)出臺(tái)若干政策性文件以推動(dòng)商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展。2020年，醫(yī)療互助首次被納入我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系。中央綱領(lǐng)性文件明確了商業(yè)健康險(xiǎn)和醫(yī)療互助在醫(yī)療保障體系中的重要作用和戰(zhàn)略地位。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了相關(guān)配套支持政策及管理辦法，各部門(mén)引導(dǎo)行業(yè)參與多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，在監(jiān)管方面積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以推動(dòng)和規(guī)范健康保險(xiǎn)的發(fā)展，同時(shí)滿足我國(guó)國(guó)民日益增長(zhǎng)的多元化健康保障需求。創(chuàng)新康養(yǎng)金融產(chǎn)品分析與康養(yǎng)相關(guān)的金融產(chǎn)品范圍廣泛，本文主要聚焦于由互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)等帶來(lái)的科技創(chuàng)新，以及金融與服務(wù)結(jié)合帶來(lái)模式/產(chǎn)品創(chuàng)新的4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域:健康險(xiǎn)TPA(第三方代理)、健康險(xiǎn)營(yíng)銷創(chuàng)新、商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)和養(yǎng)老目標(biāo)基金。健康險(xiǎn)TPA(第三方管理公司)我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品主要包含壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)四種類型，其中原保費(fèi)收入的一半以上來(lái)自壽險(xiǎn)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前商業(yè)健康險(xiǎn)在保險(xiǎn)行業(yè)中發(fā)展最為迅速。2020年原保費(fèi)突破8000億元，過(guò)去5年平均年增速超過(guò)30%。與此同時(shí)，健康保險(xiǎn)的賠付支出也在不斷提高，2019年達(dá)到2,351億元的規(guī)模，但相比成熟保險(xiǎn)市場(chǎng)高達(dá)80%的賠付率仍有較大的增長(zhǎng)空間。為了提高健康險(xiǎn)的效率，近年TPA領(lǐng)域涌現(xiàn)出不少創(chuàng)新企業(yè)。他們根據(jù)各自的資源和核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要呈現(xiàn)出兩類創(chuàng)新模式:一類以技術(shù)手段提高健康類保險(xiǎn)在投保和理賠流程上的效率;另一類通過(guò)打通和健康管理/醫(yī)療/藥品等相關(guān)服務(wù)的渠道，協(xié)助打造保險(xiǎn)產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
首先是TPA效率提升。由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，單個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的外包可以實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和資源的有效配置，提升整個(gè)行業(yè)的效率。通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈及物聯(lián)網(wǎng)等底層技術(shù)與保險(xiǎn)行業(yè)的融合，可以針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的具體場(chǎng)景進(jìn)行快速開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)的信息化進(jìn)程。傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要依靠人工開(kāi)展理賠、發(fā)票審核等繁瑣工作，內(nèi)部交易成本比外包成本更高。針對(duì)這一痛點(diǎn)，TPA通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段盡可能減少理賠環(huán)節(jié)中的人為操作因素，規(guī)避騙保風(fēng)險(xiǎn);且TPA可以集合多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的理賠需求，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，有效幫助保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)降低人工成本，提升理賠效率。
目前市場(chǎng)上存在的產(chǎn)品和服務(wù)大多為通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、生物識(shí)別等技術(shù)為各級(jí)醫(yī)保局/社保局和商業(yè)保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)綜合解決方案。主要基于軟件銷售，并提供相應(yīng)的實(shí)施、維護(hù)及升級(jí)服務(wù)。面向政府的產(chǎn)品服務(wù)范圍覆蓋智能監(jiān)管、宏觀決策、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、信用評(píng)價(jià)、綜合支付、多層次保障和藥耗招采等;面向公司的產(chǎn)品服務(wù)則覆蓋創(chuàng)新險(xiǎn)設(shè)計(jì)、智能承保核保、智能客服咨詢和智能理賠等。然而，TPA在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中也遇到諸多阻礙。首先，通過(guò)打通醫(yī)院數(shù)據(jù)防止騙保是TPA提效的核心價(jià)值之一，但由于醫(yī)院并沒(méi)有動(dòng)力與TPA協(xié)同，使得與醫(yī)院HIS系統(tǒng)的打通工作極具挑戰(zhàn)。縱然三甲醫(yī)院有豐富的數(shù)據(jù)積累，但往往因?yàn)橛薪^對(duì)的發(fā)言權(quán)，難以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，通常需要強(qiáng)有力的資源背景以及長(zhǎng)時(shí)間的關(guān)系投入;同時(shí)，TPA可協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)，但由于消費(fèi)者對(duì)于保險(xiǎn)價(jià)格的精確性沒(méi)有很高的敏感度，且通過(guò)數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制更依賴于數(shù)據(jù)自身的可靠性，因此即使數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)良，但從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)看來(lái)，獲客效果未必明顯，控費(fèi)效果也可能有限;最后，由于TPA機(jī)構(gòu)成立時(shí)間較短，數(shù)據(jù)樣本積累的時(shí)間有限(未能覆蓋一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的完整周期)，在使用真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)結(jié)果會(huì)產(chǎn)生爭(zhēng)議。總體來(lái)看，我們認(rèn)為未來(lái)?yè)碛心承┯埠藘?yōu)勢(shì)的TPA可能可以通過(guò)持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)提升行業(yè)壁壘，從而在某些特定領(lǐng)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額;同時(shí)，部分有條件的TPA可以從產(chǎn)業(yè)鏈的下游逐漸向中上游滲透，例如醫(yī)療服務(wù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及風(fēng)控控費(fèi)，甚至形成業(yè)務(wù)閉環(huán);一旦TPA建立的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)集中度會(huì)逐步提升，在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力可能越來(lái)越強(qiáng)。第二是TPA服務(wù)增值。健康險(xiǎn)的核心是保健康，健康的促進(jìn)需要聚合諸多服務(wù)要素。據(jù)中泰證券2020《金融服務(wù)保險(xiǎn)科技行業(yè)調(diào)研報(bào)告》顯示，保險(xiǎn)公司在進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新時(shí)往往會(huì)把一些促進(jìn)健康的增值服務(wù)嫁接到產(chǎn)品里(例如:健康管理，醫(yī)療服務(wù)和藥品相關(guān)服務(wù)等，見(jiàn)圖4)，特別是一些相對(duì)稀缺的醫(yī)療資源，以增加自身產(chǎn)品的獨(dú)特性，吸引更多的客戶購(gòu)買(mǎi)。然而能全部自建此類服務(wù)功能的保險(xiǎn)公司僅是少數(shù)。服務(wù)增值型TPA作為保險(xiǎn)產(chǎn)品的補(bǔ)充，通過(guò)整合專業(yè)的健康管理、醫(yī)療和藥品服務(wù)，形成完善專業(yè)的健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈平臺(tái)，為保險(xiǎn)公司提供各種服務(wù)集合，并在保險(xiǎn)觸發(fā)時(shí)為客戶提供相關(guān)服務(wù)的交付，成為健康險(xiǎn)發(fā)展背后的驅(qū)動(dòng)力。這類公司通常以售賣保險(xiǎn)產(chǎn)品的數(shù)量，按約定比例向保險(xiǎn)公司收取傭金或按實(shí)際賠付需求提供的服務(wù)內(nèi)容收費(fèi)。然而提供不同服務(wù)內(nèi)容的TPA公司境遇也大不相同。健康管理為主的TPA公司可能由于缺乏動(dòng)態(tài)健康數(shù)據(jù)導(dǎo)致對(duì)客戶健康狀況難以進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)估和反饋，因此現(xiàn)階段健康管理服務(wù)多以促銷和醫(yī)療支付為主，并未真正解決客戶的健康問(wèn)題;從供給端來(lái)看，當(dāng)下的健康管理服務(wù)僅能與短險(xiǎn)、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等形式單一的產(chǎn)品結(jié)合;同時(shí)大數(shù)據(jù)處理方面亦有待深挖，現(xiàn)有的健康管理服務(wù)尚無(wú)法響應(yīng)用戶個(gè)性化的健康管理需求，同時(shí)也難以針對(duì)非標(biāo)體人群承保所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與管控，導(dǎo)致產(chǎn)品成本過(guò)高，在短險(xiǎn)、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等健康險(xiǎn)紅海中陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。醫(yī)療服務(wù)型TPA則需要撬動(dòng)醫(yī)院、醫(yī)生資源形成專業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及拓展更大范圍醫(yī)院的在職護(hù)師。然而搭建線下駐點(diǎn)護(hù)師網(wǎng)絡(luò)極具挑戰(zhàn)，保證醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的厚度和專度需要大量資金長(zhǎng)時(shí)間的投入，非一朝一夕可以建成。同時(shí)需要實(shí)現(xiàn)通過(guò)數(shù)據(jù)建模和智能匹配，給商保公司提供院前、院中、院后的可定制化服務(wù)，并在風(fēng)控和費(fèi)控上有所施展，數(shù)據(jù)積累不足會(huì)影響業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿Α?/span>藥品相關(guān)服務(wù)型TPA的服務(wù)模式是醫(yī)藥分開(kāi)(PBM，藥品福利管理模式)，需要第三方機(jī)構(gòu)通過(guò)審核處方行為對(duì)不合理的處方提出修改和替換方案，實(shí)現(xiàn)藥品費(fèi)用支出合理化。但目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)生和藥品收入的利益關(guān)系較為復(fù)雜，PBM在國(guó)內(nèi)的探索尚處于起步階段。同時(shí)，目前醫(yī)保與醫(yī)療信息化建設(shè)行政分割、地域分割，部門(mén)間、醫(yī)療機(jī)構(gòu)間信息互聯(lián)互通水平較低，也沒(méi)有形成統(tǒng)一的信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和互聯(lián)互通機(jī)制，難以為PBM實(shí)施提供大量標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)信息，亦難為醫(yī)保與醫(yī)療信息化系統(tǒng)提供有效支撐。同時(shí)，能與PBM模式更好銜接的商保同樣處于起步階段，市場(chǎng)份額占比較小，不占主導(dǎo)地位。
健康險(xiǎn)營(yíng)銷創(chuàng)新健康險(xiǎn)營(yíng)銷領(lǐng)域目前還是主要通過(guò)線下來(lái)實(shí)現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售僅占保險(xiǎn)市場(chǎng)整體銷售的1%-2%，但不管是通過(guò)賦能線下代理人，還是通過(guò)流量平臺(tái)銷售，或直接面對(duì)客戶提供個(gè)性化咨詢和銷售，都聚焦于端到端銷售效率的提升和服務(wù)的優(yōu)化。賦能代理人這類營(yíng)銷指通過(guò)數(shù)字化手段提升代理人的銷售能力和銷售效率，包括展業(yè)工具、客戶管理系統(tǒng)、營(yíng)銷工具以及提升代理人能力的學(xué)習(xí)平臺(tái)和資訊平臺(tái)的應(yīng)用。這類公司主要以向保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)收取傭金為主，小部分通過(guò)向代理人提供更多定制化的增值服務(wù)獲取非傭金收入。流量平臺(tái)銷售類公司多為一些保險(xiǎn)銷售的中介平臺(tái)，或通過(guò)第三方合作平臺(tái)進(jìn)行分銷(如:互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)、保險(xiǎn)內(nèi)容博主和大V、旅行/醫(yī)療/健康網(wǎng)站等)。這類公司可以通過(guò)運(yùn)營(yíng)和管理B端的私域流量為保險(xiǎn)公司提供客戶數(shù)據(jù)、畫(huà)像等信息，同時(shí)為B端合作伙伴提供銷售支持以獲得保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)傭金收入。直接面對(duì)用戶的銷售和信息對(duì)接的公司，主要通過(guò)財(cái)商教育內(nèi)容從各大流量平臺(tái)引流自建流量池，建立起私域微信群，然后通過(guò)一對(duì)一咨詢后轉(zhuǎn)化為購(gòu)買(mǎi)行為，完成C端銷售的漏斗模式。這個(gè)過(guò)程中提供的服務(wù)通常是保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)性內(nèi)容的講解，如保險(xiǎn)知識(shí)的普及、保險(xiǎn)產(chǎn)品的比較、保險(xiǎn)案例的分析等，或是智能推薦工具及個(gè)性化方案的制定。整體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售尚處于發(fā)展早期，受監(jiān)管政策影響較大?，F(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)銷售更多是作為傳統(tǒng)渠道遭遇成本上升等短期困難時(shí)的替代選擇，在線上線下流量獲取成本趨同之后會(huì)進(jìn)入到下一調(diào)整階段。同時(shí)保險(xiǎn)銷售的互聯(lián)網(wǎng)化要求公司具備復(fù)合能力，既懂互聯(lián)網(wǎng)引流和運(yùn)營(yíng)，又懂保險(xiǎn)銷售，對(duì)團(tuán)隊(duì)能力要求較高。商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)是指針對(duì)“失去身體自理能力，需要?jiǎng)e人提供護(hù)理服務(wù)”之風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)的市場(chǎng)化保險(xiǎn)。通常是個(gè)人通過(guò)保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品，有理賠需求時(shí)通過(guò)專家評(píng)定后，按約定報(bào)銷護(hù)理費(fèi)用，或直接獲得保險(xiǎn)公司簽約的服務(wù)商提供的服務(wù)。目前，經(jīng)營(yíng)純粹的針對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的長(zhǎng)期照護(hù)需求，提供自費(fèi)的商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的公司極少，大多是將護(hù)理服務(wù)與健康險(xiǎn)/意外險(xiǎn)等既有險(xiǎn)種結(jié)合，在賠付方案中包含醫(yī)院陪護(hù)、護(hù)理服務(wù)、長(zhǎng)期照護(hù)等服務(wù)或現(xiàn)金賠付的方式運(yùn)作。本文作者：程越（北京大學(xué)匯豐商學(xué)院助教授）、趙宛秋（北京大學(xué)匯豐商學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心高齡社會(huì)創(chuàng)研所執(zhí)行所長(zhǎng)）、王珺（北京大學(xué)匯豐商學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心高齡社會(huì)創(chuàng)研所研究員）
文章來(lái)源：《北大金融評(píng)論》雜志2022年第1期（總第10期）
內(nèi)容編輯：凌墨
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