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2020年9月，全球?qū)崟r3D內(nèi)容創(chuàng)作和運(yùn)營平臺Unity成功登陸紐交所，當(dāng)日市值便超180億美元，最新市值突破300億美元。投資該項(xiàng)目并陪伴其9年多時間的劉明豫在自己的《投資筆記》中這樣寫道：

“時間回退到九年半前的一個周末，正忙著寫一份投資報告的我接到老板的電話，需要立刻啟動一家名叫Unity的游戲引擎公司的中國市場用戶調(diào)研和分析。我用了幾周的時間跑遍了大半個中國，聯(lián)系了所有聯(lián)系到的獨(dú)立開發(fā)者、手游和網(wǎng)游公司的朋友們，最終完成了一份厚厚的中國市場調(diào)研。

我在總結(jié)報告中指出：‘Unity游戲引擎雖然只有英文版，尚未在中國推廣，但在中國已擁有了一批擁躉。受未來移動游戲大勢所趨，輕量級、高性能、跨平臺的3D引擎將有機(jī)會脫穎而出?！S后，管理層將我的市場調(diào)研分享給了投資團(tuán)隊(duì)，并站在全球視角評估了這個項(xiàng)目。最終，我們成功于2011年7月作為B輪領(lǐng)投方完成了對Unity的投資。我也因此開始負(fù)責(zé)后續(xù)的投后管理和中國市場價值創(chuàng)造，有幸見證和參與這家世界級軟件公司快速發(fā)展的歷程?！?/span>

劉明豫表示，“發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值、實(shí)現(xiàn)價值”是風(fēng)險投資人的必修課。投資一家企業(yè)只是開始，攜手創(chuàng)業(yè)者，和他們一起找人、找錢、找方向，與這家企業(yè)共同成長的過程才是這份工作的最大樂趣。

優(yōu)秀的投資人

靠的是“天時地利人和己和”

在風(fēng)投行業(yè)，晉升路徑通常按照“分析師－投資經(jīng)理－副總裁（VP）—投資總監(jiān)—執(zhí)行董事－董事總經(jīng)理—合伙人”的模式進(jìn)行。剛?cè)胄袝r，劉明豫從基礎(chǔ)的分析師做起，搜索行業(yè)數(shù)據(jù)，做趨勢性預(yù)測，對競品做各類定性和定量的分析，練就了扎實(shí)的基本功。

在她看來，數(shù)據(jù)搜索是一種技能，而真正決定分析師之間差距的是搜索數(shù)據(jù)背后的意愿和能力。劉明豫打了個比方說，同一道菜，一般的廚師是標(biāo)準(zhǔn)化流程，而頂級廚師能按照理想口味去烹飪，是一種創(chuàng)作。

從一個有立場有見地的分析師一路打怪升級成為投資經(jīng)理，她像獵人一樣不斷地尋找項(xiàng)目機(jī)會，一年看近千個商業(yè)計(jì)劃書，見近百個團(tuán)隊(duì)，做行業(yè)分析、公司估值計(jì)算、公司盡調(diào)、投資條款談判、投后管理等，通過一個個項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)構(gòu)建了垂直領(lǐng)域的行業(yè)專長。在從業(yè)的第九個年頭，由于突出的業(yè)績表現(xiàn)，劉明豫榮升為基金合伙人。

劉明豫并不否認(rèn)運(yùn)氣的重要性，“我一直覺得自己是個運(yùn)氣很好的人。入行的時候風(fēng)投行業(yè)方興未艾，跟對了老板，進(jìn)對了公司，自己投的項(xiàng)目中已經(jīng)有四個項(xiàng)目成長為獨(dú)角獸和超級獨(dú)角獸，自己也一直很快樂地迭代和升級?！彼龑⒆约喝〉玫某煽儦w為“天時地利人和己和”的結(jié)果。

所謂“天時”，就是順勢而為，洞察趨勢、擇時入場；“地利”就是利用所處環(huán)境之利。比如，從城市發(fā)展進(jìn)程和區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢來看，在北京、上海、深圳、杭州出現(xiàn)獨(dú)角獸企業(yè)幾率最高，尋找到優(yōu)秀項(xiàng)目的概率也最高，所以就集中精力先從北京和上海突破。

“人和”就是有著共同價值觀的人聚在一起，互相欣賞，彼此成就?！拔页３８恍┏跞肼殘龅哪贻p人說：你的平臺決定了你站的高度，決定了你的視野寬度。找到適合自己的平臺和真心帶你的引路人，事半功倍。”

“己和”就是自己內(nèi)心的和諧狀態(tài)。投資是一個長期的認(rèn)知變現(xiàn)過程，要培養(yǎng)自身對行業(yè)深刻的洞察和認(rèn)知，才能在關(guān)鍵時刻果斷決策。

入行十多年，劉明豫坦言在這個行業(yè)里“踩坑”或錯過投資機(jī)會很難完全避免。優(yōu)秀投資人最重要的是要不斷自省、不斷反思、不斷進(jìn)步。

“扣動扳機(jī)那一瞬間的直覺往往來自長期的刻意訓(xùn)練。人需要不斷地磨礪自己，才能練就一身硬本領(lǐng)。”

工作六七年之后，劉明豫選擇來中歐讀金融MBA。她覺得讀書這事源自初心?！拔耶?dāng)時問了自己一個問題：結(jié)合自身職業(yè)規(guī)劃，最迫切想要提升的是什么？我的答案是希望通過系統(tǒng)化的課程來梳理金融知識，同時提高管理和戰(zhàn)略思考的能力。年輕人最大的成本是時間，要去就去最好的學(xué)校。”

投資的本質(zhì)是“投人”

什么才是一個投資人心目中的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者呢？劉明豫總結(jié)了這么幾條：首先是戰(zhàn)略力，他們能夠洞察趨勢，找到市場的切入點(diǎn)；其次是產(chǎn)品力，擁有極致的產(chǎn)品打造能力，從而在市場競爭中突圍；第三是領(lǐng)導(dǎo)力，有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)和匯聚資源的能力。

在劉明豫看來，風(fēng)險投資的本質(zhì)是“投人”。想要成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，一定要志存高遠(yuǎn)、追求卓越?！皼]有哪個公司的成功是因?yàn)橥顿Y人很牛。在關(guān)鍵時刻，創(chuàng)始人和團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性解決問題的能力決定了企業(yè)能否殺出重圍、脫穎而出。此外，投資科技行業(yè)的基金會聚焦有核心技術(shù)和高成長性的企業(yè)。”

過去十年，科技和經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，誕生了很多行業(yè)“獨(dú)角獸”公司。未來十年，巨頭林立，尋找和發(fā)現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會需要深耕細(xì)作，更需要對產(chǎn)業(yè)深刻認(rèn)知。下一個十年，劉明豫將自己定位為一個優(yōu)秀的“產(chǎn)業(yè)投資人”，她希望通過“深耕產(chǎn)業(yè)，從中找到新的機(jī)會。”劉明豫認(rèn)為科技創(chuàng)新、智能商業(yè)將會是引領(lǐng)未來行業(yè)發(fā)展的新趨勢，5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能的廣泛應(yīng)用將重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這里蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會。

總結(jié)自己這十余年的成長，劉明豫覺得有兩點(diǎn)很重要。第一，作為投資人，始終要以創(chuàng)業(yè)者的心態(tài)去做事，要做“主動式、創(chuàng)造式”的投資，主動參與企業(yè)的成長和價值創(chuàng)造，在行業(yè)中不斷磨礪自己的眼光和心性。第二，運(yùn)氣的背后，一定是腳踏實(shí)地、持之以恒的努力。“不斷提升對事物的認(rèn)知，塑造透過現(xiàn)象看本質(zhì)的能力，成功會是水到渠成的結(jié)果，這是我特別堅(jiān)信的事?！?/span>

采編| 梁賽楠

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