供應(yīng)鏈加速向印度、東南亞轉(zhuǎn)移 我國(guó)外部脫鉤風(fēng)險(xiǎn)加大
?智能總結(jié)來(lái)源：阜成門(mén)六號(hào)院 我國(guó)參加全球化的最大優(yōu)勢(shì)仍在于供應(yīng)鏈，不像日韓那樣在上世紀(jì)90年代末已經(jīng)建立起科技創(chuàng)新研發(fā)和品牌的頂端地位，中國(guó)如果喪失供應(yīng)鏈的中心位置，那么經(jīng)濟(jì)受到的猛烈沖擊，應(yīng)該盡早引起有關(guān)...
來(lái)源：阜成門(mén)六號(hào)院
我國(guó)參加全球化的最大優(yōu)勢(shì)仍在于供應(yīng)鏈，不像日韓那樣在上世紀(jì)90年代末已經(jīng)建立起科技創(chuàng)新研發(fā)和品牌的頂端地位，中國(guó)如果喪失供應(yīng)鏈的中心位置，那么經(jīng)濟(jì)受到的猛烈沖擊，應(yīng)該盡早引起有關(guān)部門(mén)的高度重視。
中制智庫(kù)特別提示，中國(guó)與外部經(jīng)濟(jì)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)增加，全球供應(yīng)鏈加速向印度和東南亞轉(zhuǎn)移；以及大量的中小企業(yè)倒閉潮，將是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的兩大風(fēng)險(xiǎn)。
2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，中國(guó)與外部的脫鉤風(fēng)險(xiǎn)就在加大，美國(guó)為首的西方出于政治安全及經(jīng)濟(jì)利益的雙重考慮，試圖重構(gòu)供應(yīng)鏈，降低中國(guó)在全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)的地位，將印度及東南亞塑造成為新的供應(yīng)鏈中心。無(wú)論是美國(guó)企業(yè)，還是日韓企業(yè)，都對(duì)印度和東南亞表現(xiàn)出越來(lái)越多的興趣，供應(yīng)鏈正在加速向這些競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在越南經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力復(fù)蘇，去年疫情雖然嚴(yán)重，但是進(jìn)出口總額依然突破6000億美元，創(chuàng)造新的歷史記錄。而越南出口貨物最主要的兩個(gè)產(chǎn)品是：手機(jī)及其零件，如果長(zhǎng)三角不及時(shí)復(fù)工，珠三角也維持嚴(yán)格的lockdown，那么可能會(huì)促使電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的外企轉(zhuǎn)向越南。
最近日本領(lǐng)事館致上海市政府的信，提出了在滬11000名企業(yè)的困境，以及表達(dá)了對(duì)撤資潮有可能發(fā)生的擔(dān)憂，這個(gè)現(xiàn)象值得重視。
當(dāng)然，封控對(duì)供應(yīng)鏈的影響，不僅涉及到外企，更涉及到我們本土企業(yè)。比如，華為和小鵬汽車(chē)高管都已經(jīng)呼吁，如果不復(fù)工，那么這兩個(gè)企業(yè)到5月份就無(wú)法維持運(yùn)營(yíng)。
全域靜止對(duì)生產(chǎn)、物流的限制，以及出入境隔離制度對(duì)人員的限制，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本(根據(jù)港中大宋爭(zhēng)教授的研究，全面封鎖會(huì)使城市之間經(jīng)濟(jì)成本增加67%，城市內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)成本增加144%) ，以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)往來(lái)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)際同行，對(duì)于提升中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也不利。
（根據(jù)廖理教授的研究，2020年小微企業(yè)倒閉率為18.46%，而2019年為6.65%）
中小企業(yè)面臨的困境也應(yīng)該引起相關(guān)部門(mén)的高度重視。一方面，中小企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的適應(yīng)能力最脆弱；另一方面， 中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的角色最重要，為全國(guó)貢獻(xiàn)了50%的稅收，60%的GDP和80%的就業(yè)崗位。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)，疫情前小微企業(yè)貸款余額為37.5萬(wàn)億，而目前已經(jīng)突破50萬(wàn)億。清華大學(xué)五道口經(jīng)濟(jì)學(xué)院廖理教授對(duì)疫情的追蹤研究表明，即便是2020年下半年經(jīng)歷了強(qiáng)力的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，當(dāng)年中小企業(yè)倒閉數(shù)量仍舊達(dá)到2019年的三倍左右。經(jīng)過(guò)這兩年多的疫情，我國(guó)中小企業(yè)運(yùn)營(yíng)的壓力是非常大的，經(jīng)營(yíng)是非常困難的，未來(lái)極有可能發(fā)生更大規(guī)模的倒閉潮。之所以稱(chēng)目前進(jìn)入“后疫情時(shí)代“，是因?yàn)閲?guó)外已經(jīng)普遍實(shí)現(xiàn)了某種程度上的群體免疫，加上接種疫苗的人數(shù)越來(lái)越多（發(fā)達(dá)國(guó)家均達(dá)到8成以上），國(guó)外的每日新增病例出現(xiàn)驟降，美國(guó)從年初的50萬(wàn)以上，3月以來(lái)穩(wěn)步降至5萬(wàn)以下，法國(guó)從30多萬(wàn)降至10萬(wàn)左右，俄羅斯也從10多萬(wàn)降至1萬(wàn)左右。隨著疫情形勢(shì)發(fā)生重大變化，很多國(guó)家紛紛調(diào)整防疫等級(jí)，放寬人員流動(dòng)限制，比如，瑞典宣布取消所有疫情防控措施；韓國(guó)也從25號(hào)起取消一切管制禁令；日本則計(jì)劃從夏季起，將新冠肺炎從傳染病第二等級(jí)下調(diào)到第五等級(jí)，降為普通傳染病。預(yù)計(jì)，國(guó)外在今年下半年、最遲明年有望實(shí)現(xiàn)社會(huì)秩序恢復(fù)正常。
（美國(guó)和法國(guó)近三個(gè)月的日新增病例變化）
我國(guó)由于過(guò)去采取了成功的清零政策，社會(huì)感染水平處于世界最低狀態(tài)，因此，缺乏國(guó)外的免疫屏障，當(dāng)西方紛紛放開(kāi)疫情管制后，我國(guó)防疫陷入兩難境界。在全球經(jīng)濟(jì)、人員流動(dòng)日漸活躍起來(lái)的情況下，如果長(zhǎng)時(shí)間維持國(guó)內(nèi)的封控狀態(tài)，固然可以維持較低的感染率，但是生產(chǎn)要素的交易和流動(dòng)長(zhǎng)期被限制，會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生系統(tǒng)性的挑戰(zhàn)。在這里主要講講封控對(duì)中國(guó)與全球供應(yīng)鏈的關(guān)系，以及中小企業(yè)發(fā)展的影響。因?yàn)檫@兩個(gè)問(wèn)題是影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵性問(wèn)題。對(duì)供應(yīng)鏈的沖擊，加大外部與中國(guó)脫鉤的風(fēng)險(xiǎn)
2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，中國(guó)與外部的脫鉤風(fēng)險(xiǎn)就在加大，美國(guó)為首的西方出于政治安全及經(jīng)濟(jì)利益的雙重考慮，試圖重構(gòu)供應(yīng)鏈，降低中國(guó)在全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)的地位，將印度及東南亞塑造成為新的供應(yīng)鏈中心。后疫情時(shí)代，一方面由于中國(guó)的防疫政策導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)、出口及人員流動(dòng)的極大不方便，中國(guó)日漸成為一個(gè)“孤島”，而另一方面，印度和東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)在強(qiáng)力復(fù)蘇，無(wú)論是美國(guó)企業(yè)，還是日韓企業(yè)，都對(duì)印度和東南亞表現(xiàn)出越來(lái)越多的興趣，供應(yīng)鏈正在加速向這些中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移。現(xiàn)在越南經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力復(fù)蘇，去年疫情雖然嚴(yán)重，但是進(jìn)出口總額依然突破6000億美元，創(chuàng)造新的歷史記錄。據(jù)越南海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，剛剛過(guò)去的3月份，進(jìn)出口總額為673.7億美元，環(huán)比增長(zhǎng)38.1%。其中出口額為347.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)48.2%，越南很多工廠本年度的訂單都已經(jīng)排滿，今年貿(mào)易總額有望達(dá)到8000億美元。而越南出口貨物最主要的兩個(gè)產(chǎn)品是：手機(jī)及其零件，上個(gè)月出口額148.8億美元；計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品及其零件，上個(gè)月出口額132.4億美元。如果長(zhǎng)三角不及時(shí)復(fù)工，珠三角也維持嚴(yán)格的lockdown，那么可能會(huì)促使電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的外企轉(zhuǎn)向越南。最近日本領(lǐng)事館致上海市政府的信，提出了在滬11000名企業(yè)的困境，以及表達(dá)了對(duì)撤資潮有可能發(fā)生的擔(dān)憂，這個(gè)現(xiàn)象值得重視。
（“越南制造”越來(lái)越成為中國(guó)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）
另外印度的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也值得重視。根據(jù)3月1日，印度國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2021年度GDP增長(zhǎng)率高達(dá)8.9%，成為全國(guó)增長(zhǎng)最快的大型經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)今年仍能達(dá)到8%以上。印度2021財(cái)年出口額達(dá)到6689億美元，比2020財(cái)年增加34%；剛剛過(guò)去的3月份，出口額達(dá)到639億美元，同比增長(zhǎng)14%。今年印度的出口額有望突破7000億美元，達(dá)到日本出口總量的90%左右。未來(lái)兩三年印度有可能成為僅次于中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)的全球第四大出口國(guó)。
（去年下半年以來(lái)，印度出口強(qiáng)勁復(fù)蘇）
美國(guó)總統(tǒng)拜登于去年2月份簽訂《關(guān)于美國(guó)供應(yīng)鏈的行政命令》（Executive Order on America’s Supply Chains），旨在供應(yīng)鏈問(wèn)題上“去中國(guó)化”，印度則是其主要替代目的地。受政治風(fēng)向以及經(jīng)濟(jì)因素考量，惠普、蘋(píng)果、戴爾等紛紛在印度布局新的供應(yīng)鏈。以蘋(píng)果為例，該公司三大代工廠鴻海、和碩和緯創(chuàng)均已經(jīng)在印度投資建廠，有逐步將生產(chǎn)基地從中國(guó)遷到印度的打算。由于封城措施導(dǎo)致蘋(píng)果在昆山和上海代工廠，以及多個(gè)供應(yīng)鏈廠家的停工，今年在印度生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)將創(chuàng)新高。代工廠的搬遷和供應(yīng)鏈的調(diào)整，并不像一些人分析的是微不足道的小事，而是影響中國(guó)產(chǎn)業(yè)體系競(jìng)爭(zhēng)力的大事。因?yàn)椋绻疾旄母镩_(kāi)放以來(lái)中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)的崛起，都是圍繞某些國(guó)際大企的供應(yīng)鏈做起來(lái)的。如果代工廠日后全部搬遷到印度，就有可能在印度培養(yǎng)起與中國(guó)相匹敵的供應(yīng)商體系，對(duì)我國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)都是嚴(yán)重挑戰(zhàn)。從目前來(lái)講，我國(guó)參加全球化的最大優(yōu)勢(shì)仍在于供應(yīng)鏈，而不像日韓那樣在90年代末已經(jīng)建立起科技創(chuàng)新研發(fā)和品牌的頂端地位，中國(guó)如果喪失供應(yīng)鏈的中心位置，那么其沖擊，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于制造業(yè)日韓轉(zhuǎn)移到中國(guó)的沖擊。當(dāng)然，封控對(duì)供應(yīng)鏈的影響，不僅涉及到外企，更涉及到我們本土企業(yè)。比如，華為和小鵬汽車(chē)高管都已經(jīng)呼吁，如果不復(fù)工，那么這兩個(gè)企業(yè)到5月份就無(wú)法維持運(yùn)營(yíng)。全域靜止對(duì)生產(chǎn)、物流的限制，以及出入境隔離制度對(duì)人員的限制，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本(根據(jù)港中大宋爭(zhēng)教授的研究，全面封鎖會(huì)使城市之間經(jīng)濟(jì)成本增加67%，城市內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)成本增加144%) ，以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)往來(lái)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)際同行，對(duì)于提升中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也不利。中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難問(wèn)題
在這里談中小企業(yè)，是因?yàn)橐环矫?，中小企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的適應(yīng)能力最脆弱。另一方面， 中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的角色最重要，為全國(guó)貢獻(xiàn)了50%的稅收，60%的GDP和80%的就業(yè)崗位。大企業(yè)具有雄厚的資產(chǎn)和充足現(xiàn)金流，以及足夠的社會(huì)信譽(yù)做保障，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力一般比較強(qiáng)，尤其是我國(guó)大型企業(yè)又以國(guó)企為主，更有國(guó)家資源的背書(shū)，可以說(shuō)是全球風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最小的企業(yè)。那些中小企業(yè)在面臨經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)下行的時(shí)候，抗風(fēng)險(xiǎn)能力就小的多。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的研究，2020年疫情第一年，我國(guó)大型企業(yè)利潤(rùn)率同比僅僅下降0.8%，可謂幾乎沒(méi)有受到什么影響；而中型企業(yè)和小型企業(yè)的利潤(rùn)，同比分別下降30%和37.4%。又根據(jù)清華大學(xué)朱武祥教授等人在2020年初的疫情中，對(duì)1400多家中小企業(yè)的調(diào)查，在沒(méi)有任何營(yíng)業(yè)收入的情況下，34%的企業(yè)只能維持1個(gè)月，33.1%的企業(yè)可以維持2個(gè)月，只有17.91%的企業(yè)可以維持3個(gè)月。
（根據(jù)朱武祥教授的研究，不足15%的企業(yè)可以在沒(méi)有現(xiàn)金流的情況下維持3個(gè)月）
再看疫情限制措施維持時(shí)間。根據(jù)流行病傳播規(guī)律，一個(gè)地方一旦病例達(dá)到2000以上，那么封城的周期就要達(dá)兩個(gè)月以上。比如，年前西安從封城到解封用了34天，而商業(yè)完全恢復(fù)用了兩個(gè)多月；目前長(zhǎng)春已經(jīng)封城近兩個(gè)月，預(yù)計(jì)解封至少要到5月初；上海的靜止?fàn)顟B(tài)，預(yù)計(jì)至少將持續(xù)到5月份底。那就意味著，如果政府沒(méi)有有效的紓困措施，將有三分之二的企業(yè)在兩個(gè)月以上的封城中面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。我們也可以參考美國(guó)疫情對(duì)中小企業(yè)的影響，來(lái)看封城狀態(tài)下中小企業(yè)的狀況。美國(guó)媒體《政治家》（Statesman）的研究，從2020年1月至2021年6月，全美小企業(yè)倒閉了37.5%，封控最嚴(yán)重的加州倒閉了39.1%。又根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》等媒體的報(bào)道，加州在疫情后，大約三分之一的餐館永久停止?fàn)I業(yè)，疫情最初6個(gè)月，中小企業(yè)倒閉3萬(wàn)多家，加州失業(yè)率刷新歷史記錄，達(dá)到12%以上（疫情前為4.5%左右）。
參考資料
1.Hurt by Lockdowns, California’s Small Businesses Push to Recall Governorhttps://www.nytimes.com/2021/02/19/business/newsom-coronavirus-california.html2.Fact-check: Have one-third of US small businesses closed during pandemic?https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2021/06/08/3.Nearly a third of California\'s restaurants permanently closed as pandemic set inhttps://abc7.com/restaurants-coronavirus-pandemic-covid/10663697/4.Apple’s Big Bet on India Gets Bigger Stillhttps://www.wsj.com/articles/apples-big-bet-on-india-gets-bigger-still-116496823655.朱武祥等：疫情中的中小企業(yè)如何自救，《清華金融評(píng)論》2020年2月刊6.廖理等：新冠疫情導(dǎo)致小微企業(yè)生存率下降，《清華金融評(píng)論》2021年2月刊
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